O Banco Santander espanhol lança uma oferta para adquirir suas ações na subsidiária brasileira.
A oferta vale por meio de permuta de ações, com prêmio de 15% sobre o preço atual das ações. A ação ordinária do Santander Brasil valerá 0,2028 ação nova, enquanto as unidades (SANB11) valerão 0,4056.
O banco espanhol planeja adquirir os 10% restantes das ações que ainda não possui, totalizando um valor de até 1,91 bilhão de euros. Com isso, ele reafirma seu compromisso com o Brasil e espera ganhos significativos.
Presidente do Santander diz que oferta é neutra no índice de capital do banco.
A presidente-executiva Ana Botín afirmou em nota que a operação faz parte da estratégia de simplificação do grupo, mantendo o Brasil como foco estratégico.
Histórico: Santander chegou ao Brasil em 1982 e tem atualmente presença significativa no mercado financeiro.
O banco espanhol chegou ao Brasil inicialmente com a aquisição do Banespa, em 2000, o que reforçou sua presença.
A oferta é voluntária e não depende de atingir um percentual mínimo de adesão para ser válida.
Cada acionista pode decidir individualmente se trocar suas ações ou manter-se com as atuais. A operação inclui tanto a entrega por meio de BDR (negociado na B3) quanto ADS (negociado na NYSE).
Perguntas Frequentes
Qual o prêmio oferecido na oferta?
O preço proposto é 15% percentil superior ao fechamento das ações do Santander Brasil em julho.
Há um mínimo de adesão necessário para que a oferta seja válida?
Não, a operação não tem piso mínimo e as decisões são individuais dos acionistas.
Vai haver impacto na situação do Santander Brasil nas bolsas brasileira e americana?
Se todos aceitarem aderir à oferta, será emitido cerca de 156 milhões de novas ações. A Bolsa Brasileira (B3) deverá ser respeitada e nenhuma dessas bolsas fica em risco.