Castlelake aceita quinta oferta da EasyJet em processo de aquisição

A EasyJet sinalizou que vai aceitar a quinta oferta de compra feita pela Castlelake, em uma proposta que avalia a companhia aérea britânica de baixo custo em 5,2 bilhões de libras, ou US$ 6,9 bilhões.

A nova oferta, de 6,90 libras por ação em dinheiro, supera a proposta anterior, de 6,50 libras por ação, depois que a companhia rejeitou quatro ofertas anteriores. Os dois lados concordaram em prorrogar o prazo de ‘put up or shut up’ — regra que obriga o interessado a apresentar uma proposta firme ou desistir da negociação — para 3 de agosto, às 17h no horário de Londres.

“Não há nenhuma certeza de que uma oferta firme será feita, mesmo que quaisquer pré-condições sejam cumpridas ou dispensadas”, diz o comunicado. O texto também afirma que a Castlelake tem ‘enorme respeito’ pela companhia aérea e por seus funcionários.

A transação tiraria da bolsa uma companhia aérea que abriu capital em novembro de 2000 a 310 pence por ação, segundo dados compilados pela Bloomberg. As ações atingiram a máxima histórica de 1.584 pence no início de 2007, em meio a uma expansão agressiva pela Europa. Mais recentemente, porém, a companhia de baixo custo tem sofrido pressão da disparada dos preços do querosene de aviação por causa do conflito no Irã.

Prazos e detalhes

A oferta prevê que a Castlelake se alie a Mark Breen e Peter Bellew. Por ser uma entidade americana, a gestora precisa de um parceiro para assumir o controle total da EasyJet, já que a companhia opera sob regras do Reino Unido e da Europa.

Embora a EasyJet tenha se manifestado publicamente nesses quatro meses, a companhia tem apresentado prejuízo no primeiro semestre deste ano. Entre os ativos mais atraentes da EasyJet estão sua frota moderna de aeronaves Airbus e seus slots de pouso e decolagem em Londres, Milão e Genebra.

A decisão de aceitar a quinta oferta veio após quatro negativas anteriores à Castlelake. A maior acionista da companhia é a família do fundador Stelios Haji-Ioannou, com uma participação de 15,3%.

CONFORME INFORMAÇÃO DIVULGADA POR INVESTNEWS – NEGÓCIOS

Perguntas Frequentes

A EasyJet aceitou a oferta?

Sim, após negar quatro ofertas anteriores, a companhia aceitou a última proposta de 6,90 libras por ação feita pela Castlelake.

Qual o valor da transação?

A fusão avaliaria a EasyJet em cerca de R$ 30 bilhões, representando a maior transferência de capitais na história do mercado aéreo europeu.

Quem são os principais envolvidos?

Marc Breen e Peter Bellew serão parceiros de negócios da Castlelake no processo. A EasyJet é liderada pelo atual CEO Johan Lundegren.